Poprvé ve FAPI? Jak na základní nastavení.

Říká se, že začátky jsou nejlepší. Všechno je nové, radost z objevování veliká a první malá vítězství se jeví jako obrovské pokroky.

Podobný zážitek vás možná čeká, pokud jste si právě pořídili nástroj FAPI.

Možná už jste vše podstatné zvládli nastavit sami, ale kdyby přece jen ne, přinášíme vám shrnutí, co vše musíte v aplikaci udělat ještě před tím, než uvedete svůj FAPI účet do ostrého provozu.

Bez čeho se neobejdete

Pro základní životnost FAPI je nutné se v úvodu zaměřit na tyto 4 tématické okruhy:

• Fakturační údaje
• Platby a banky
• Nastavení fakturace
• E-maily

Všechna tato důležitá nastavení, bez kterého by FAPI neběželo, naleznete po přihlášení vpravo nahoře v hlavním menu v záložce Nastavení.

Fakturační údaje

Aby FAPI mohlo fakturovat, je třeba mu nejprve poskytnout údaje, které se mají na fakturách uvádět.

Všechny údaje o vystaviteli faktur (tedy vaší osobě či firmě) se zadávají v nabídce Nastavení – Fakturační údaje.

Platby a banky

Dalším údajem nezbytným pro fakturaci jsou čísla bankovních účtů, která se tisknou na vystavené faktury.

Nastavíte je v nabídce Nastavení – Platby a banky.

Pokud fakturujete v Kč i v EUR, je třeba v nastavení vyplnit čísla bankovních účtů pro obě měny, aby se na faktuře, popř. v zasílaných zprávách číslo bankovního účtu zobrazilo.

Na stejném místě najdete i nastavení funkce Import plateb. Tato funkce není nezbytná pro základní zprovoznění FAPI, nicméně má zásadní význam pro automatizaci párování plateb. Více se dozvíte v článku Import plateb z banky.

Nastavení fakturace

V nabídce Nastavení – Nastavení fakturace najdete všechny důležité parametry fakturace, jako jsou režim DPH, zaokrouhlování částek faktur, lhůta splatnosti, jazyk faktur, měnové kurzy aj.

E-maily

Protože FAPI faktury nejen vystavuje, ale rovněž zasílá klientům (popř. i vystaviteli) e-mailem, je třeba určit, jaké doklady a s jakým jménem odesilatele se budou z FAPI zasílat.

Tyto údaje nastavíte v nabídce Nastavení – E-maily.

(Odesílací adresa je pevně nastavena na fakturace@fapifaktura.cz a nelze ji změnit.)

Loga a podpisy

Zadání loga a podpisu není nutné z funkčního ani legislativního hlediska, nicméně svou funkcionalitou se hodí k úpravám vhodným v úvodu.

V těchto nastaveních můžete své faktury vizuálně odlišit přidáním loga vaší společnosti (projektu) nebo obrázkem s naskenovaným podpisem, popř. razítkem.

Podrobnější informace k nastavení s kompletními obrázkovými přílohami naleznete v našem nápovědním centru zde.