Říjnové novinky ve FAPI

Doba čtení: přibližně 8 minut

Říjnové novinky ve FAPI: prodejní stránky, automatické doručení souborů a jednodušší práce s doklady

V říjnu jsme se ve FAPI zaměřili na to, aby cesta od přípravy nabídky přes objednávku až po doručení produktu byla zase o něco jednodušší.

Vybrané účty mohou nově vytvářet prodejní stránky přímo ve FAPI. K produktům můžete připojit soubory, které zákazník po zaplacení získá automaticky, a do nově vytvořených PDF faktur přidáváme strukturovaná data ve formátu ISDOC. Přibylo také přihlašování pomocí přístupového klíče, přesnější nastavení dokladů o přijetí platby a filtr pro oddělení testovacích faktur od produkčních.

Mysleli jsme i na navazující prodejní procesy. Vývojářům a technickým specialistům jsme zpřístupnili možnost jednorázově předvyplnit další formulář údaji z předchozí objednávky. Část nových uživatelů navíc provází úvodním nastavením konverzační průvodce s Fapilotem.

A stejně jako v předchozích měsících vám představíme další FAPI Expertku. Tentokrát Báru Lelovicsovou, technickou expertku se strategickým přesahem, která pomáhá nastavit prodej kurzů, členství a dalších produktů tak, aby celý systém fungoval spolehlivě a dlouhodobě udržitelně.

Rychlé shrnutí říjnových novinek

• Nový editor prodejních stránek — vybrané účty mohou připravit stránku s textem, obrázky, videem, FAQ a prodejním formulářem přímo ve FAPI.
• Soubory přímo u produktu — e-book, pracovní list nebo jiný soubor můžete připojit k produktu a po zaplacení jej automaticky zpřístupnit zákazníkovi.
• Přihlášení přístupovým klíčem — na kompatibilním zařízení se můžete přihlásit pomocí otisku prstu, obličeje nebo PINu zařízení.
• ISDOC uvnitř PDF faktury — nově vygenerované jednotlivé PDF faktury obsahují také strukturovaná účetní data.
• Doklady o přijetí platby podle formuláře — jejich vystavování můžete nastavit samostatně pro každý prodejní formulář.
• Předvyplnění navazujícího formuláře — prostřednictvím SDK lze do dalšího formuláře jednorázově předat známé údaje zákazníka.
• Konverzační průvodce pro vybrané nové účty — část nových uživatelů může základní nastavení účtu zahájit s Fapilotem.
• Oddělení testovacích a produkčních faktur — nový filtr usnadní práci s doklady vytvořenými při testování formulářů.
• FAPI Expertka Bára — představujeme Báru Lelovicsovou, která spojuje technické nastavení FAPI, MioWebu a SmartEmailingu se strategií celé zákaznické cesty.

Prodejní stránku můžete připravit přímo ve FAPI

Prodejní stránka propojuje vaši nabídku s místem, kde zákazník skutečně objedná. Vybrané účty mohou nově takovou stránku sestavit přímo ve FAPI a vložit do ní vlastní FAPI formulář.

Editor podporuje základní prvky potřebné pro přehlednou prodejní stránku:

• nadpisy a formátovaný text,
• obrázky a video,
• sekce s jedním až třemi sloupci,
• rozbalovací otázky a odpovědi,
• prodejní formulář,
• nastavení vzhledu tlačítek.

Stránku můžete nejprve uložit jako koncept, zkontrolovat v náhledu a teprve poté zveřejnit. Další úpravy lze znovu připravit odděleně a publikovat až ve chvíli, kdy jsou hotové. Návštěvníci tak neuvidí rozpracovanou verzi.

Ke zveřejněné stránce lze doplnit také vlastní Meta Pixel nebo Google Tag Manager. Měření se nespouští v editoru ani v náhledu, ale až na publikované stránce se zapnutým měřením. Pokud používáte Google Tag Manager, nevkládejte tentýž Meta Pixel současně také přímo, aby se události neodesílaly dvakrát.

Editor prodejních stránek se zatím nezobrazuje ve všech účtech. Je dostupný uživatelům s příslušným tarifem nebo individuálně povoleným přístupem. Asistované úpravy stránky s pomocí AI navíc vyžadují přístup k Fapilotu.

Při zapojení analytických a reklamních nástrojů nezapomeňte samostatně vyřešit souhlasy návštěvníků a právní požadavky pro konkrétní způsob měření.

Postup pro práci s prodejními stránkami najdete v nápovědě:

Jak vložit prodejní formulář do prodejní stránky ve FAPI

Soubory připojíte přímo k produktu

Prodáváte e-book, pracovní list, šablonu nebo jiné materiály ke stažení? Nově můžete k produktu ve FAPI připojit více souborů a nechat FAPI, aby je po zaplacení zpřístupnilo zákazníkovi.

Odkazy ke stažení se mohou zobrazit na přehledové stránce objednávky a v odpovídajících HTML e-mailech. Zákazník tak získá zaplacený obsah bez samostatného ručního odesílání.

Pro vložení odkazů do e-mailové šablony můžete použít zástupné symboly:

{downloads}

nebo

{downloadsList}

Soubory se zpřístupní až po zaplacení rozhodného dokladu. Samotné vytvoření objednávky nestačí a odkazy nejsou dostupné ani u stornovaného dokladu.

U podporovaných PDF můžete nastavit také ochranu e-booku. Do dokumentu lze vložit ochranný text a zvolit jeho umístění. Tato úprava pomáhá označit stažený dokument, nemůže však technicky zaručit, že soubor nebude možné zkopírovat nebo dále sdílet.

Soubory ke stažení jsou rovněž přístupné na přehledové stránce objednávky.

Více informací o odesílání souborů najdete v této FAPI nápovědě.

Přihlaste se přístupovým klíčem

Do FAPI se můžete nově přihlašovat také pomocí přístupového klíče. Na kompatibilním zařízení tak místo zadávání hesla použijete způsob, kterým běžně odemykáte telefon nebo počítač, například otisk prstu, rozpoznání obličeje nebo PIN zařízení.

Přístupový klíč si vytvoříte ve vlastním nastavení přihlášení. Na stejném místě uvidíte své uložené klíče a můžete je také odebrat. Přidání i odebrání klíče se potvrzuje současným heslem k FAPI. Pokud heslo dosud nemáte nastavené, je potřeba je nejprve vytvořit.

Funkce vyžaduje kompatibilní zařízení, prohlížeč a zabezpečené připojení. Klasické přihlášení heslem zůstává nadále dostupné.

Podrobný postup najdete v nápovědě:

Jak přidat přístupový klíč a přihlašovat se do FAPI

PDF faktura obsahuje také data ve formátu ISDOC

Nově vygenerované jednotlivé PDF doklady s alespoň jednou položkou nyní obsahují také vložený soubor invoice.isdoc ve formátu ISDOC 6.0.2.

V jednom souboru tak zákazník nebo účetní obdrží čitelnou PDF fakturu i strukturovaná data, která může podporovaný účetní software dále zpracovat. Není potřeba posílat PDF a ISDOC odděleně.

Novinka se týká nově vygenerovaných jednotlivých PDF, včetně jejich tiskové varianty. Dříve uložené PDF soubory se zpětně samy nedoplní. Pokud stáhnete ZIP obsahující jednotlivě regenerované faktury, vložená data zůstanou zachovaná. U jednoho sloučeného tiskového PDF balíku však vložený ISDOC součástí není.

Možnost načíst vložená data závisí na konkrétním účetním programu a jeho verzi. Doporučujeme proto kompatibilitu ověřit přímo v softwaru, který používáte vy nebo vaše účetní.

Doklady o přijetí platby nastavíte pro každý formulář zvlášť

Různé produkty a prodejní procesy mohou vyžadovat odlišný způsob práce s doklady. Vystavování dokladů o přijetí platby proto nově nastavíte přímo u konkrétního prodejního formuláře, nikoli pouze jedním společným nastavením pro celý účet.

U jednoho formuláře tak můžete používat zálohové faktury společně s doklady o přijetí platby, zatímco u jiného nastavíte jiný postup.

Volba je navázaná na zálohovou fakturaci a najdete ji v nastavení fakturace ve 3. kroku Platba, doprava a fakturace u daného formuláře. Pokud chcete navazující daňový doklad vystavit s odkladem, musí být vystavování dokladů o přijetí platby zapnuté.

FAPI tímto neurčuje, který postup je pro vaše podnikání daňově správný. Nastavení vždy přizpůsobte své situaci a v případě nejistoty je konzultujte s účetní nebo daňovým poradcem.

Navazující formulář lze předvyplnit známými údaji

Pokud zákazník po první objednávce pokračuje k další nabídce, nemusí všechny kontaktní a adresní údaje vyplňovat znovu. Aktuální FAPI SDK umožňuje prostřednictvím funkce prefillCustomer(data) jednorázově předat známé údaje do dalšího vloženého formuláře.

Novinka je určená především vývojářům a technickým specialistům, kteří staví vlastní navazující prodejní cestu. Předvyplnit lze známé kontaktní a adresní údaje. Doručovací adresa se použije pouze u formuláře, který ji má povolenou.

Vlastní pole lze doplnit pomocí vlastního integračního kódu a globálních ID existujících polí. Automatické předání z předchozí objednávky je samo o sobě nezahrnuje.

Jde o jednorázové předvyplnění právě dostupných formulářů, nikoli o trvalé rozpoznávání zákazníka nebo průběžnou synchronizaci. Funkce nepřenáší produkty, zvolenou platební metodu ani udělené souhlasy. Hodnoty zadané výslovně prostřednictvím URL nebo parametrů formuláře mají před automatickým předvyplněním přednost.

Další možnosti předvyplnění formulářů popisujeme v nápovědě:

Předvyplnění prodejního formuláře

Část nových uživatelů provede nastavením Fapilot

U části nově založených účtů testujeme konverzační variantu úvodního průvodce. Uživatel může zahájit přípravu účtu v chatu s Fapilotem, nebo kdykoli pokračovat ručně.

Průvodce pomáhá se základními údaji, přípravou produktu a prodejního formuláře a navazuje kontrolním seznamem pro otestování prodejního procesu. Jednotlivé změny se stále řídí oprávněními uživatele a potřebným schválením.

Tato varianta se zobrazuje pouze vybraným novým účtům s přístupem k Fapilotu. Nejde o automatické dokončení celého nastavení účtu. Platební bránu, vlastní web ani skutečné provedení testovací objednávky za uživatele průvodce automaticky nezajistí.

Jak Fapilot funguje a s čím vám může pomoci, najdete v nápovědě:

Jak používat Fapilota ve FAPI

Testovací faktury snadno oddělíte od produkčních

Testování prodejního formuláře je důležitou součástí přípravy prodeje. Testovací doklady ale později mohou znepřehlednit běžnou práci s fakturami.

V seznamu faktur proto najdete nový filtr Režim faktury se dvěma možnostmi:

• Produkční,
• Testovací.

Pomocí filtru si můžete zobrazit pouze doklady vzniklé při testování, nebo naopak pracovat jen s produkčními fakturami. Pokud žádnou možnost nevyberete, filtr výsledky neomezí.

Filtr testovací faktury nemaže a sám o sobě nemění jejich započítávání v dalších přehledech, exportech nebo statistikách. Slouží k přehlednějšímu vyhledávání v seznamu faktur.

V říjnu představujeme FAPI Expertku Báru Lelovicsovou

Bára Lelovicsová je technická expertka se strategickým přesahem. Pomáhá online podnikatelkám nastavit prodej kurzů, členství a dalších produktů tak, aby jednotlivé nástroje netvořily jen soubor izolovaných nastavení, ale jednu promyšlenou cestu zákazníka.

Klientům pomáhá například s:

• kompletním založením, propojením a nastavením FAPI,
• přípravou prodejní cesty včetně miniupsellů a upsellů,
• tvorbou prodejních stránek, objednávek a členských sekcí v MioWebu,
• nastavením e-mailingu a automatizací ve SmartEmailingu,
• hledáním slabých míst v zákaznické cestě a průběžným laděním celého systému.

Bára se nedívá pouze na to, zda je konkrétní propojení technicky funkční. Sleduje také, jak na sebe jednotlivé kroky navazují, kde vzniká zbytečná operativa a co je možné upravit tak, aby byl prodej efektivní a dlouhodobě udržitelný.

Díky propojení FAPI, MioWebu a SmartEmailingu může převzít technickou realizaci celé prodejní cesty — od objednávky přes e-mailovou komunikaci až po zpřístupnění kurzu nebo členské sekce. Vedle dlouhodobé spolupráce nabízí podle své aktuální kapacity také jednorázové technické a strategické konzultace.

Zobrazit kartu Báry Lelovicsové v katalogu FAPI Expertů

Co si z říjnových novinek odnést

Říjnové změny propojují celý prodejní proces od přípravy stránky přes objednávku a platbu až po doručení souborů a předání dokladu účetní.

Vybrané účty mohou připravovat prodejní stránky přímo ve FAPI. Digitální soubory lze připojit k produktu a po zaplacení automaticky doručit zákazníkovi. Přístupové klíče zjednodušují přihlášení a vložená ISDOC data usnadňují další zpracování nově vygenerovaných PDF faktur.

Přesnější nastavení dokladů o přijetí platby dává větší volnost jednotlivým prodejním formulářům. Vývojářům pomůže předvyplnění navazujících formulářů a nový filtr oddělí testovací faktury od běžných dokladů. U části nových účtů navíc zkoušíme cestu, ve které se do prvního nastavení zapojuje Fapilot.

A pokud chcete technické nastavení FAPI, MioWebu a SmartEmailingu propojit s promyšlenou zákaznickou cestou, můžete se obrátit na FAPI Expertku Báru Lelovicsovou.

Každou z těchto novinek jsme připravili s cílem odstranit další zbytečný krok a umožnit vám sestavit prodejní proces, který bude přehledný pro vás a jednoduchý pro vaše zákazníky.